Cơ hội từ cơ cấu

Cơ hội từ cơ cấu

Để giảm thiểu rủi ro, nhiều ngân hàng (NH) đang cơ cấu lại mạnh mẽ danh mục các khoản vay, trong đó hướng đến phân khúc khách hàng cá nhân.

Tín dụng của các NH tăng trưởng được trong năm qua chủ yếu nhờ vào khối khách hàng cá nhân khi khu vực DN suy yếu. Chẳng hạn, tín dụng của Sacombank tính đến cuối tháng 11 đạt mức tăng trưởng khoảng 13%.

Theo ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank, tín dụng khách hàng cá nhân chiếm khoảng 65% trong tổng dư nợ. Lợi nhuận của Sacombank ước vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm là 2.800 tỷ đồng trước thuế.

NH này đã công bố lợi nhuận đã đạt được trong 10 tháng vừa qua là trên 2.200 tỷ đồng trước thuế và được xem là một trong những NH cổ phần có mức lợi nhuận khả quan trong hơn 3 quý đầu năm. Theo lý giải của lãnh đạo Sacombank, sở dĩ lợi nhuận đạt được tương đối khả quan trong 10 tháng qua là do đẩy mạnh cho vay phân tán mang lại.

Thực tế, chi phí trong hoạt động cho vay nhỏ lẻ, cá nhân và tiêu dùng là rất lớn, nhưng bù lại khi cho vay phân tán, chênh lệch lãi suất giữa đầu vào đầu ra tương đối tốt. NH có thể dùng lợi nhuận này để bù cho những khỏan khác, đồng thời khi cho vay phân tán, tính an toàn thường cao hơn đối với khoản vay lớn, rủi ro tiềm ẩn lớn hơn.

Chẳng hạn, với mức chênh lệch lãi suất giữa đầu vào và đầu ra khoảng 4%/năm khi cho vay nhỏ, lẻ, nếu cho vay 1.000 tỷ đồng, thì mỗi năm các tổ chức tín dụng sẽ nhận được khoảng 40 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, nếu một món vay khoảng 400 tỷ đồng cho một DN trở thành món nợ xấu và có khả năng mất vốn, thì NH phải cho vay ra 4.000 tỷ đồng mới có thể thu được lợi nhuận để bù lại...

Đó cũng là bài toán đã và đang được Eximbank tính đến. Tăng trưởng dư nợ tín dụng của Eximbank năm nay được Chủ tịch HĐQT Lê Hùng Dũng cho biết, khả năng sẽ đạt khoảng 10 - 12% so với chỉ tiêu đưa ra là 15%. Trong đó, tín dụng từ mảng khách hàng cá nhân và cho vay nhỏ, lẻ chiếm hơn 60%.

Mặc dù lâu nay, Eximbank có lợi thế trong việc tài trợ vốn cho DN, nhất là DN trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu. Thực tế, Eximbank đã đẩy mạnh sang mảng khách hàng cá nhân, với tỷ lệ dư nợ chiếm trên 60% tổng dư nợ NH đạt được trong 11 tháng qua...

Chủ tịch Eximbank cho biết, chiến lược của NH trong thời gian tới là đẩy mạnh cho vay khách hàng nhỏ lẻ, trong đó tập trung mạnh vào phân khúc cá nhân có nhu cầu vốn mua nhà để ở.

Eximbank đã đưa ra gói tín dụng hỗ trợ khách hàng cá nhân mua nhà ở 5.000 tỷ đồng từ cuối năm 2012 và đầu năm 2013. Tính đến nay, NH này đã giải ngân được hơn phân nửa số vốn nói trên cho phân khúc khách hàng cá nhân, với lãi suất dao động từ 9% - 12%/năm.

Phó tổng giám đốc NamA Bank ông Trần Ngọc Tâm nhận định, chính việc đẩy mạnh cho vay phân tán sẽ là cơ hội để NH hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu. Ông Tâm cho biết, trong năm 2013, NamA Bank tập trung đẩy mạnh vốn cho khách hàng cá nhân và DN trong lĩnh vực nông, thủy sản...

Vì thế, tăng trưởng dư nợ tín dụng của NH này đến cuối tháng 11/2013 tăng hơn 30% (vượt cả room cho phép của NHNN). Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của NamA Bank vẫn được kiểm soát dưới ngưỡng an toàn 3%.

Hiện nay, khu vực TP.HCM vẫn là khu vực trọng yếu trong phát triển hoạt động của NamA Bank, nhất là với hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, với chiến lược bán lẻ trong thời gian từ nay đến năm 2015, ông Tâm cho biết, NamA Bank sẽ định hướng về khu vực nông thôn mà trước hết ở khu vực miền Tây.

Mặc dù tín dụng của MeKong Bank (MDB) tăng trưởng tốt trong 11 tháng đầu năm nay đạt 13%, song nợ xấu được kiểm soát ở mức an toàn. Tính đến cuối tháng 11/2013, tỷ lệ nợ xấu của MDB là 2,4% so với mức của cuối năm trước là 2,5%. Nếu so sánh tốc độ tăng trưởng về tỷ lệ nợ xấu từ cuối năm ngoái đến cuối năm nay thì tỷ lệ nợ xấu của MDB tương đương nhau.

Để có thể kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn nói trên, lãnh đạo MDB đang cơ cấu lại danh mục các khoản vay. Danh mục cho vay trụ cột của MDB hiện nay là cho vay nông nghiệp và cho vay đối với cán bộ nhân viên.

Đây là hai mảng cho vay đóng góp tỷ trọng khá lớn trong tổng dư nợ, nhưng lại có tỷ lệ nợ xấu thấp. Trong đó, các hạng mục tín dụng có rủi ro thấp như nông nghiệp, cán bộ nhân viên sẽ được đẩy mạnh và kiểm soát chặt hơn các khoản vay có tính rủi ro cao như cho vay mua xe máy...

Đánh giá về tiềm năng đối việc cho vay phân tán, lãnh đạo các NH cho rằng, tiềm năng và dư địa của một đất nước trên 80 triệu dân của Việt Nam còn rất lớn để đẩy mạnh chiến lược NH bán lẻ.

"Bản thân Sacombank là một NH bán lẻ lâu nay, với tỷ lệ cho vay nhỏ, lẻ chiếm khoảng tỷ trọng tương đối lớn trong tổng dư nợ, trên 50%. Tuy nhiên, chiến lược của chúng tôi là đẩy mạnh hơn đối với cho vay nhỏ, lẻ trên cơ sở thế mạnh vốn có là mạng lưới hoạt động trãi khắp", lãnh đạo Sacombank nhấn mạnh.

HÀ LINH

Theo Doanh Nhân Sài Gòn